宋美齡(于明加 飾)訪美取得了不錯(cuò)的成績(jī)，蔣介石對(duì)此十分高興。隨后毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)收到了從蘇聯(lián)發(fā)來(lái)的通報(bào)，得知共產(chǎn)國(guó)際出現(xiàn)了一些問(wèn)題，毛澤東認(rèn)為現(xiàn)在最需要做的就是好好地做好中國(guó)共產(chǎn)黨的工作。諾曼底登陸的順利導(dǎo)致國(guó)際形勢(shì)一變?cè)僮?，毛澤東和手下召開作戰(zhàn)會(huì)議努力的應(yīng)對(duì)著國(guó)內(nèi)的抗戰(zhàn)局勢(shì)。然而就在此時(shí)蔣介石等人卻在想著如何的對(duì)付共產(chǎn)黨的軍隊(duì)，與此同時(shí)國(guó)民黨統(tǒng)治區(qū)民不聊生，這也導(dǎo)致了英法等國(guó)代表的不滿。

聞一多來(lái)到了街道上面買米，然而國(guó)民黨統(tǒng)治區(qū)里面物價(jià)飛漲，一個(gè)月的工資緊緊能夠買一點(diǎn)兒吃的。老友嘉庚找到了聞一多來(lái)到商店里面用美元購(gòu)買，結(jié)果發(fā)現(xiàn)那里的東西竟然是新加坡的華僑捐贈(zèng)的。嘉庚先生找到了國(guó)民黨的負(fù)責(zé)人，反映了這件事情。黃炎培專門來(lái)到了共產(chǎn)黨的敵后根據(jù)地，想要親眼看一看共產(chǎn)黨根據(jù)地是個(gè)什么樣子。美國(guó)代表來(lái)到了延安，看到了毛澤東等人的生活住房十分驚訝。美國(guó)代表看到了在延安的根據(jù)地，看到了軍民魚水一家人的情景十分的被感動(dòng)，感覺(jué)到這里的政治非常和諧。在國(guó)民黨的參政會(huì)議上面，嘉庚先生發(fā)表了自己關(guān)于延安的看法，認(rèn)為延安的政治清明，與國(guó)民黨不同。

與此同時(shí)，美國(guó)也在就到底援助哪一方的軍隊(duì)展開了爭(zhēng)執(zhí)，羅斯?？偨y(tǒng)的特助認(rèn)為這個(gè)時(shí)候援助毛澤東是一個(gè)最好的選擇。隨后美方代表和延安展開了接洽。然而就在援助就要被接受的時(shí)候，前來(lái)接洽的美方代表被調(diào)走，美方最終選擇了和蔣介石展開合作。不久之后，中共七大在延安開幕，毛澤東在會(huì)議上面講話，講述了現(xiàn)在的局面，并且對(duì)于現(xiàn)在的革命前景相當(dāng)樂(lè)觀。毛澤東給女兒李訥扎頭繩，并且給她講述白毛女的故事。